Como adicionar campos personalizados no CRM Rubeus

 

No CRM Rubeus você pode adicionar campos complementares ao cadastro de Pessoa. Essa ação pode ser realizada de duas maneiras: através das definições do sistema ou diretamente na página de cadastro.

Através das definições do sistema:

  1. Faça login no CRM Rubeus.
  2. Clique no símbolo de engrenagem disponível na barra superior e em seguida, selecione a opção Definições do sistema.
  3. Clique em Novo campo personalizado.
  4. Escolha o nome e o tipo do campo.
  5. Clique em Criar para concluir.
  6. Pronto! Agora o novo campo já vai estar disponível no cadastro de pessoas no CRM Rubeus.

Através do cadastro de Pessoa:

  1. Acesse o cadastro de pessoa no CRM Rubeus
  2. Na seção Campos Personalizados clique em Novo campo personalizado e escolha o nome e o tipo do campo.
  3. Clique em Criar para concluir.

Dicas para adicionar um campo personalizado

Ao adicionar um campo é muito importante que você escolha corretamente o tipo do campo. O sistema disponibiliza os seguintes tipos para a criação:

  • Texto
  • Texto longo
  • Número
  • Data
  • Boolean (verdadeiro ou falso)

 

Atenção:

Após criados, os campos personalizados não podem ser alterados, apenas removidos. Utilizar o tipo correto do campo vai facilitar posteriormente a criação de filtros personalizados.

Importante!

Somente usuários com permissão de Administrador podem criar, editar ou remover campos personalizados no CRM Rubeus.